pa18平安e行销系统安装步骤

平安保险公司为了让业务员和保户、潜在保户搭建桥梁，推出“平安e行销”。目前模式在公司内部快速推广，其的核心是：代理人运用**和互联网作为有效的工具进行品销售、客户服务和流程管理。

什么是平安e行销

中国平安e行销管理系统是集金领软件、行销网站、邮箱及****于一身的行销管理系统，全面支持销售、服务和管理三大领域，为中国平安核心业务打造高水准的信息化团队。

中国平安的业务人员只需要输入业务代码和密码即可登录。通过中国平安e行销管理系统，中国平安业务员可以在线获得pa18网站网上办公室的展业资讯和服务，包括个人主页服务、短信息服务、业务交流、网上培训等;离线时还可以进入“金领”保险行销系统，实现客户管理、活动管理、业绩管理、保险建议书等等操作。

平安e行销有什么特点

一是“快”。传统保险销售模式下，客户不得不花费最少5天的时间获得一份保障，而在e行销下，全自动化的销售平台现场支持客户了解产品、完成投保、获得核保结果、现场交纳保费、现场获得保险保障，整个过程仅需半小时。

二是“省”。从5天和0.5小时，销售人员节省了大量的时间，效率大大提升。除人力大幅节省外，物力的节省也非常可观。仅耗费纸张一项，据资料显示，在传统保险销售模式下，整个承保过程共需耗费纸张40余张，而移动展业模式下，整个流程纸张耗费降至4张。从40张到4张，节约了90%。

三是“便捷”。移动展业模式打破了时间和空间的限制，客户在任何场所、任何时间都可顺利地完成投保，并且可实时获得保险保障。

平安e行销系统下载与安装步骤

1、进入平安e行销支持系统下载金领软件的的方法：

首先开打网页浏览器，在地址栏中输入网址：http://sales.pa18.com;输入用户名和密码，进入到平安行销支持系统的首页;下载完成后按说明进行安装。

注意：此处用户名为员工工号。密码为平安行销支持系统的密码(如没有开通行销支持系统可向内勤申请开通)。

2、平安e行销系统账号注册

第一步：第一次启动金领时会出现一个对话框;

第二步：点击注册键;

第三步：设置登陆密码。

注意：第一次登陆金领以及使用时间超过60天时，金领都需要进行注册操作。其中用户名为外勤员工工号;密码为平安行销支持系统密码。

3、平安e行销系统使用

第一步：进入金领软件界面后首先需要点击“系统维护”;然后点击“个人资料设置”。您所在省份和城市信息是必填项，否则需求分析无法使用，其它内容可以不填;

第二步：点击需求分析对话框;

第三步：填写需求分析表;

第四步：填写完具体需求分析表格后点击“预览”即进入需求分析表。