中小财险公司困境依旧

　　【摘要】根据调查的结果显示，去年保险业的保费收入大幅增加，但构成比例却不协调。据悉，财险三巨头2014年市场份额固若金汤，目前中小财险公司正在寻求破局良方。

　　十财险公司占比近九成
　　2014年，财险市场依然延续了寡头主导的格局，中小财险公司尽管数量不少，但市场占比依然较小。
　　数据显示，2014年，保费规模超过100亿元的保险公司共有10家，比2013年增加了1家。这10家保险公司保费总和达6494.49亿元，约占全行业7544.4亿元保费收入的86%，其余51家险企的保费总和为971.9亿元，占比约为12.88%。十大财险公司中，“老三家”仍然是行业巨头，2014年，这3家公司的保费占行业保费之比约为64.7%。
　　从保费分布来看，情况与2013年变化不大。2013年，保费规模超100亿元的险企共9家，其保费之和占行业之比约为83.8%，其余52家保费占比约为15.21%。“老三家”的保费之和约占行业保费之和的64.8%，与2014年相当接近。
　　从保费规模看，连续两年，排名前十的保险公司均未发生改变，分别是人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华财险、大地财险、阳光财险、出口信保、太平保险以及天安财险。其中，天安财险在2014年最新晋身保费过100亿元的大型财险公司之列。
　　中国保险行业协会发布的《国内中小财产保险公司发展问题研究报告》（以下简称《研究报告》）指出，100亿元保费规模是区分大型财险公司和中小财险公司发展的门槛，保费在这个水平之上和之下的财险公司在发展理念、经营思路、竞争优势和竞争手段等方面都有明显不同。
　　从保费收入同比情况来看，2014年，61家财险公司中，54家财险公司保费取得了正增长，其中，众安保险因于2013年11月份开业，2014年其保费增幅达6129.82%，位列第一；保费增幅超过100%的险企还包括北部湾财险、富德财险、诚泰财险等几家公司。7家财险公司的保费出现了不同程度的下降，包括4家中资公司和3家外资公司，其中，降幅最大的达21%，其余几家的保费降幅均在5%以下。
　　另外，从保费的行业排名来看，众诚保险的保费排名从37位上升至32位；北部湾财险的排名从46位上升至36位；众安财险的排名从60位上升至41位；富德财险的排名从53位上升至47位。其余险企的保费排名变化不大。

　　中小财险公司困境依旧
　　中小财险公司数量众多，但从保费绝对数额看，2014年，7家公司保费收入下滑；从行业占比排名看，21家公司排名下降，均为中小财险公司。业内人士指出，摆在中小财险公司面前的难题是如何做到小而好，目前，他们的发展依然面临一些困境。
　　上述《研究报告》指出，中小财险公司受制于品牌、资本、人才、技术等因素，发展仍较艰难。一方面，其业务来源单一，业务选择话语权较弱，缺乏保费增长点，尤其困难的是承保盈利压力较大。从2013年的情况看，大部分中小财险公司承保亏损，仅约20%实现了承保利润，连续两年持续盈利的主体凤毛麟角。
　　另一方面，由于大型财险公司在商业资源、政策导向、行业信息、市场定价、品牌认知等方面的垄断现状，中小财险公司在市场上没有更多产品定价权和设置承保条件的话语权，只能被动适应市场费率或者大公司的承保条件，利用高手续费或更低费率去获取业务，导致生存空间狭窄，被动迎合市场。在一些招投标业务中，部分中小公司甚至没有参与机会。同时，在再保险市场中小公司也缺乏话语权。
　　此外，中小公司也缺少综合服务平台。自建服务网络不仅投入成本高，而且见效慢，但目前市场上又没有可提供理赔、公估等客户服务的综合平台，导致中小财险公司在服务方面也比大型财险公司落后一截。在多种因素的影响下，目前，我国中小财险公司的发展依然面临较大困境。

　　提示：2014年的财险市场依然延续了往年的格局，财险三巨头市场份额占比较大，而中小财险公司市场份额依旧较小。此外，还有部分中小险企的保费收入出险下滑情况，发展困境依然存在。