2014榕城十佳“金牌理财规划师团队”

经过两个多月的选拔,2014榕城十佳“金牌理财规划师团队”新鲜出炉。该奖项面向在榕金融机构贵宾理财中心、财富管理中心、私人银行等部门理财师团队。为便于甄别筛选,本次推评活动的“理财团体”范围界定以支行为参推单位,采取行业推举形式,并根据财富管理能力等多个指标,最终甄选出10个团队佼佼者。这些指标包括理财师数量占比、盈利能力、风险控制、服务水平等,同时还要求团队及成员在本年度服务中“零投诉”。
中国工商银行私人银行中心财富顾问团队 上榜理由：该团队共有5名资深顾问,其中CFP持证人1人,AFP持证人3人。针对福州民营企业家、企业高管、专业投资人和社会名流等私人银行客户的个性化需求,构建以财富顾问为服务形式,全面提供财务管理服务、资产管理服务、顾问咨询服务、私人增值服务、跨境金融服务等。中国农业银行福建省分行营业部财富管理中心 上榜理由:集优秀理财师为一体,除了为贵宾客户提供理财规划、资产配置、专属产品服务等金融服务外,还提供个性化的财务诊断、资产管理、海外移民咨询、税务法律规划、慈善事业咨询等增值服务,定期举办贵宾客户尊享活动。中国银行福建省分行财富管理中心 上榜理由：该中心是一支精英团队,部门近年荣获中国银行业文明规范服务百佳示范单位、团中央青年文明号等多项荣誉。该团队站在客户角度为客户打造个人财富规划、子女教育、养老、财富传承等全生命周期的财富管理,7名理财师分别擅长：基金、外汇、黄金、保险等产品分析。中国建设银行福州广达支行理财中心团队
上榜理由：该中心拥有4名理财师和10名产品销售经理,团队成员不仅涉猎广泛且又都有一技之长。其独特的“1+1+N”服务模式深受客户好评,服务的金级以上客户超过四千名。团队综合化服务已成为广达支行理财中心与众不同的特色之一,并打造了“银燕服务”、“晓琴理财”、“敏敏大堂”等多个品牌。中国邮储银行福州市分行财富管理中心团队 上榜理由:拥有一批专业素质过硬的理财专家型人才,团队成员全部获得AFP/执业资格,负责指导全区理财中心高端客户服务。团队成员专注于对客户服务水平的提升和对客户资产保障的管理,始终以客户的需求为出发点,提供便捷的“一站式”理财服务。中信银行吴帮雄理财工作室 上榜理由：工作室现有成员7名,硕士学历2名、大学本科学历5名,其中持有CFP证书2名、持有AFP证书5名,持有基金从业资格证书、保险从业证书、证券从业证书、银行从业资格证。