美健康险巨头撤离 如何善后成问题

曾高调来华拓疆的美国健康险巨头维朋（WellPoint），在仅仅探路五年之后，便草草收拾铺盖——解散在华合资实体、退出中国市场。本报4月率先披露的上述消息，不仅震动了中国保险圈，同时随着事态的发展而逐步得到印证。6月7日，上海证券报从知情人士处获悉，从6月3日开始，维朋在华合资健康险第三方管理服务机构（TPA）“康众”正式进入解散和清算程序。

对于维朋的撤离，国内的健康险同行似乎并不感到意外，更多的则是无奈。正如一家中资健康险公司高管所言，维朋的撤离应该引起整个行业反思，为何一直被视为保险业另一个春天的健康险业务，却一直步履维艰、难现盈利。

全球500强企业美国维朋，是近几年外资巨头蜂拥中国健康险市场的典型代表。他们一边通过设立TPA机构来探路中国市场，一边又在寻找合作伙伴筹谋专业健康险牌照。2007年，包括维朋在内的四家美国健康险巨头发起设立了康众（上海）企业服务有限责任公司，面向中国市场提供专业的TPA服务。

在健康险业务被视为保险业另一个春天的当口，这一崭新的健康险外包理念（新契约与保全服务、处理理赔、提供客户服务、开发医疗服务网络等），顿时引来了一批国内保险公司的注目，并最终落实到了合作协议的签署。

撤离诱因：TPA不盈利牌照难落地

与此同时，维朋也在悄然进行着合资健康险牌照尽快落地的工作。按照知情人士的说法，在达到监管对于外资在华设立保险机构的硬指标后，维朋先后与和谐、昆仑两家健康险公司及产业资本洽谈过参股或合资筹建事宜，但最终未果。

首先，维朋方面承认解散康众、退出中国TPA市场，但维朋保险北京代表处仍保留；其次，对于是否搁置筹备合资健康险公司计划，他们并未直面给予回应，“继续对中国健康险市场的长期战略进行评估”的说法，似乎为其未来仍存变数的在华策略，留了一丝余地。

行业困境：税优不兑现话语权旁落

“维朋的撤离，正是折射中国健康险市场步履维艰的一面镜子。”一家中资健康险公司高管谈及此事颇为感慨。

这样的感慨很现实。一方面，近年来健康险业务被寄予众望，被视为打破保险业增长乏力瓶颈的突破口；另一方面，却是发展现状不尽人如意，2012年整个行业的健康险保费在人身险总保费中占比仅为8.5%，即使是已开业的几家专业健康险公司也是经营窘迫、举步维艰。

健康险“蛋糕”为何做不大？一家健康险公司负责人直吐苦水，“其他国家的健康险市场之所以能够发展起来，首要原因是得到政府税优支持。虽然我国也曾提出过建议，但时至今日，个人投保健康险仍然没有任何税收优惠。”

其次，蛋糕虽然小，抢食者众多。其他国家通常只有专业健康险公司才能销售健康险产品，但在我国，寿险、财险、健康险公司都可经营健康险业务。竞争主体的增多，导致保险公司聚焦在价格竞争上，而非提升产品和服务质量。

另一个重要原因是，保险公司与医院之间缺乏利益共享机制，保险公司话语权旁落。为行内人士所熟知的是，医疗费用风险是健康险公司经营中最主要的风险，这就需要保险公司与费用发生方——医院进行合作，实现联网系统对接。然而在中国，90%左右的医疗资源在公立医院手中，公立医院属于政府纳入财政预算管理的机构。在当前医疗资源供求紧张的状况下，处于劣势地位的保险公司几乎不可能要求公立医院与之合作控制医疗费用。

善后问题引发质疑

当然，康众的草草收场也引来了部分公司员工及外界人士的质疑。

但相较于员工安置问题，业内人士更关注的是，康众对于合作保险公司及被保险人信息的善后解决问题。在华经营五年以来，康众先后与十余家国内保险公司建立了服务关系，握有数以万计的企业团体客户投保信息。

对于外界的担忧，维朋美国方面答复本报称：“自2012年末，康众陆续缩减TPA业务规模。对所有客户，我们达到或超出合同规定履行了相关义务，做到了提前发出终止服务通知，以便客户有足够的时间制定后续方案。截至今年5月底，所有TPA服务合约规定义务和后续服务包括客户数据和文档的交接都已完成。”